연말정산 관련 서류 준비 체크리스트
연말정산을 성공적으로 마무리하려면 필요한 서류를 미리 준비하는 것이 중요합니다. 국세청 간소화 서비스를 통해 대부분의 서류를 확인할 수 있지만, 누락될 수 있는 항목은 직접 챙겨야 합니다.
1. 국세청 간소화 서비스에서 제공되는 서류
대부분의 공제 관련 서류는 국세청 홈택스 연말정산 간소화 서비스를 통해 자동 조회할 수 있습니다. 다음 항목을 확인하세요.
① 신용카드 사용 내역
신용카드, 체크카드, 현금영수증 사용 내역.
대중교통비와 전통시장 사용 금액은 따로 구분됩니다.
② 의료비 내역
병원, 약국, 안경점, 치과 등 의료비 사용 내역.
누락된 내역은 병원이나 약국에 요청해 영수증을 별도로 준비하세요.
③ 교육비 내역
본인 또는 부양가족의 교육비 납입 증명서 (학교, 학원, 유치원 등).
대학원 등록금이나 자녀의 교복비는 누락 여부 확인 필요.
④ 기부금 영수증
법정 기부금, 지정 기부금 등.
종교단체나 비영리단체의 기부금은 영수증을 직접 요청해야 할 수도 있습니다.
⑤ 보험료 납입 증명서
보장성 보험료, 개인연금 납입 내역.
⑥ 주택 관련 증빙
주택청약 납입 증명서.
전세자금 대출 원리금 상환 증명서.
월세 납입 내역 (임대차 계약서와 계좌 이체 내역).
2. 국세청 간소화 서비스에 없는 서류 (직접 준비 필요)
① 부양가족 자료
가족관계증명서: 부양가족 공제를 받으려면 필요합니다.
주민등록등본: 부양가족과 같은 주소에 거주 중임을 증명.
(단, 부모님이 별도로 거주하더라도 실제 부양을 증명하면 공제 가능.)
② 안경 및 렌즈 구입 영수증
간소화 서비스에 포함되지 않는 경우가 많으니 구입 영수증을 따로 보관하세요.
③ 산후조리원 영수증
산후조리원 비용 공제 대상자는 직접 영수증을 제출해야 합니다.
④ 월세 공제를 위한 임대차 계약서
월세 납부 증빙자료와 계약서 원본을 준비하세요.
⑤ 해외 의료비나 교육비 사용 내역
해외에서 발생한 의료비, 교육비는 직접 증빙해야 공제 가능합니다.
⑥ 중소기업 취업자 감면 신청 서류
중소기업 근무 경력 확인서, 취업확인서 등.
3. 회사에 제출해야 하는 서류
① 소득·세액공제 신청서
회사에서 제공하는 서식에 따라 작성.
② 공제 증빙 서류
국세청 간소화 서비스에서 출력한 서류와 직접 준비한 서류를 함께 제출.
4. 연말정산 서류 준비 요령
전자문서 활용: 대부분의 서류는 PDF 파일로 다운로드 가능하므로 출력 대신 전자 파일로 제출할 수 있습니다.
미리 준비: 1월 초에 간소화 서비스가 오픈되므로 누락된 서류를 확인하고 1월 중순까지 준비하세요.
중요 서류 더블체크: 간소화 서비스에서도 누락될 가능성이 있는 항목(안경비, 산후조리원비 등)은 미리 확인하세요.
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